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距離美團(tuán)、大眾點(diǎn)評合并過去一年，在中國互聯(lián)網(wǎng)版圖上，美團(tuán)點(diǎn)評已經(jīng)成為一支不可忽視的力量。
但從O2O大戰(zhàn)中稍稍抽身的美團(tuán)點(diǎn)評，面前卻已站上各路新的敵人—中國互聯(lián)網(wǎng)擁有巨大勢力的幾大巨頭。
在2015年的互聯(lián)網(wǎng)大合并潮之后，無論是滴滴快的、攜程去哪兒、還是58趕集，合并后通吃市場似乎是既定套路，但美團(tuán)點(diǎn)評似乎是個例外。
在O2O領(lǐng)域，美團(tuán)點(diǎn)評占有優(yōu)勢，卻沒有強(qiáng)大到可以消滅一切敵人：
外賣業(yè)務(wù)面臨餓了么、百度外賣的圍攻，團(tuán)購業(yè)務(wù)中百度糯米、口碑網(wǎng)依然讓團(tuán)購市場存在變數(shù)，酒店旅游業(yè)務(wù)則受到攜程去哪兒的夾擊。再加上阿里正以低價出售美團(tuán)點(diǎn)評股份，美團(tuán)點(diǎn)評與阿里的關(guān)系必將持續(xù)惡化。
無疑，美團(tuán)點(diǎn)評已經(jīng)成為團(tuán)購、外賣、酒旅等細(xì)分行業(yè)的“獨(dú)角獸”，而業(yè)務(wù)板塊不斷擴(kuò)張的同時，其競爭對手正在從相同體量的創(chuàng)業(yè)公司升級為這些公司背后的巨頭。
盡管美團(tuán)點(diǎn)評當(dāng)下成績斐然，但這并不意味著它的未來已經(jīng)明朗。當(dāng)巨頭四面壓境時，美團(tuán)點(diǎn)評究竟勝算幾何？
成長方程式
合并后的美團(tuán)點(diǎn)評未能像其他合并后的公司一樣占據(jù)絕對優(yōu)勢，主要原因在于其業(yè)務(wù)線多，因此四處樹敵。
始于團(tuán)購，不止于團(tuán)購。從單一團(tuán)購業(yè)務(wù)，到如今的平臺式發(fā)展，美團(tuán)點(diǎn)評有自己的成長法則。
2015年，美團(tuán)連續(xù)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，設(shè)立了四個事業(yè)群：7月1日開始，設(shè)立外賣配送事業(yè)群和酒店旅游事業(yè)群；7月27日，設(shè)立到店事業(yè)群，并成立全資子公司貓眼文化傳媒有限公司。
美團(tuán)點(diǎn)評CEO王興(微博)在該年早些時候曾表態(tài)，2015年是美團(tuán)網(wǎng)重點(diǎn)建平臺、建生態(tài)的一年。組織架構(gòu)上的密集調(diào)整，是王興發(fā)展思路的具體表現(xiàn)。
美團(tuán)以團(tuán)購立身，最初并未將業(yè)務(wù)細(xì)分，在開始階段的架構(gòu)，只分為PC和移動端。兇猛是美團(tuán)的一個顯著標(biāo)簽，這從其發(fā)展新業(yè)務(wù)的作風(fēng)上可見一斑。
以外賣為例，最初美團(tuán)決策層看到了外賣業(yè)務(wù)的機(jī)會，因此分出了幾個人進(jìn)行嘗試，根據(jù)嘗試效果果斷加大投入，最終成立了外賣事業(yè)部。這是美團(tuán)細(xì)分業(yè)務(wù)的典型成長路徑，貓眼、酒旅同樣是從幾人的小團(tuán)隊開始。
對細(xì)分業(yè)務(wù)，美團(tuán)有一條明晰的發(fā)展路徑：在細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展初期，美團(tuán)平臺的流量及大地推團(tuán)隊能夠?yàn)榧?xì)分業(yè)務(wù)提供支持，而當(dāng)細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展到一定規(guī)模后，美團(tuán)決策層會視情況，加大投入并讓細(xì)分業(yè)務(wù)在人事、財務(wù)等方面具有更大自主權(quán)。
在去年10月美團(tuán)與大眾點(diǎn)評合并后，這種作風(fēng)延續(xù)到了新公司身上。
美團(tuán)點(diǎn)評當(dāng)前業(yè)務(wù)板塊眾多，而各業(yè)務(wù)的發(fā)展非常依賴彼此之間的協(xié)同，例如酒旅事業(yè)群以低頻帶高頻的思路，就非常依賴餐飲等其他高頻業(yè)務(wù)的帶動。
以王興為首，由各業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人及職能部門負(fù)責(zé)人組成的團(tuán)隊，是美團(tuán)點(diǎn)評的核心高管層，這個團(tuán)隊以周會、月度溝通會的方式保持彼此間的溝通，而在整體戰(zhàn)略、預(yù)算定下來后，各垂直版塊的負(fù)責(zé)人自主度非常高。
這種制度保證了美團(tuán)點(diǎn)評各業(yè)務(wù)板塊能夠靈活應(yīng)對市場競爭的變化，在關(guān)鍵時刻美團(tuán)點(diǎn)評整體能根據(jù)當(dāng)前環(huán)境做出決定和選擇。
今年4月11日，美團(tuán)點(diǎn)評正式宣布拆分貓眼電影業(yè)務(wù)，完全獨(dú)立運(yùn)營。無論對貓眼還是美團(tuán)點(diǎn)評，分拆都是發(fā)展歷程中的一件大事。
貓眼CEO鄭志昊對騰訊科技坦言，分拆時壓力很大，彼時貓眼扭虧為盈任務(wù)艱巨，市場份額也有風(fēng)險，雖然現(xiàn)在看發(fā)展趨勢向好，當(dāng)時卻是懷著忐忑的心情。這種忐忑的心情源于對分拆決定不同層面的考慮。
分拆貓眼經(jīng)過了美團(tuán)點(diǎn)評核心管理層的多輪討論，據(jù)騰訊科技了解，關(guān)于是否分拆貓眼，核心管理層內(nèi)部實(shí)際存在不同看法。美團(tuán)點(diǎn)評平臺對貓眼非常重要，但是不是能讓貓眼走到下一步再上一個臺階？經(jīng)過內(nèi)部多輪交鋒，核心管理層得出一個結(jié)論：不能。
判斷既下，行動迅速展開。在4月11日分拆后，5月27日，貓眼宣布戰(zhàn)略重組，光線取代新美大，對貓眼文化控股。
O2O是場硬仗，多年的激烈斗爭及企業(yè)創(chuàng)始人的個人風(fēng)格，使得公司管理層均養(yǎng)成了實(shí)干的作風(fēng)。如今已經(jīng)是貓眼CEO的鄭志昊，直到一年前還有親自掃街地推的經(jīng)歷。
盡管橫在美團(tuán)點(diǎn)評面前的敵人已經(jīng)只剩巨頭，但這家公司仍舊堅持自己的企業(yè)文化。比如無論級別多高的員工均無獨(dú)立辦公室，與普通員工坐在一起，員工不喊“總”，比如在美團(tuán)點(diǎn)評員工的口中，王興不是王總，而是興哥。
可以看出，美團(tuán)點(diǎn)評的作風(fēng)可以貼上實(shí)干、低調(diào)及兇猛三個標(biāo)簽，在發(fā)展歷程中堅持業(yè)務(wù)先行、架構(gòu)隨后的擴(kuò)張路徑，將實(shí)干低調(diào)的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)先行的戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合，就是美團(tuán)點(diǎn)評擴(kuò)張方程式的簡單概括。
在這一方程式下，美團(tuán)點(diǎn)評得以從團(tuán)購業(yè)務(wù)中開出更多業(yè)務(wù)板塊，這使得其未來擁有更多想象力，同時，也讓它擁有了更多競爭對手。
團(tuán)購業(yè)務(wù)抗衡百度、阿里
團(tuán)購的故事始于2010年春天。在短短的幾年里，團(tuán)購就經(jīng)歷了資本寵兒、千團(tuán)大戰(zhàn)、IPO折戟、資本寒冬、裁員關(guān)站、移動興起等等一系列過山車式的發(fā)展，這個行業(yè)從原有的單一獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站，開始增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團(tuán)購頻道甚至復(fù)合型團(tuán)購交易平臺等多業(yè)態(tài)共存的態(tài)勢。
美團(tuán)、糯米、大眾點(diǎn)評、口碑網(wǎng)是千團(tuán)大戰(zhàn)大浪淘沙之后的幸存者，美團(tuán)憑借強(qiáng)大的地推能力，在2014年取得團(tuán)購市場60%的市場份額。
然而很快，糯米和口碑這兩家團(tuán)購網(wǎng)站就有了背后金主的支持，美團(tuán)所面臨的競爭態(tài)勢變得更加復(fù)雜。
2013年，百度宣布向糯米網(wǎng)戰(zhàn)略投資1.6億美元，獲得約59%股份，成為糯米網(wǎng)第一大股東。2014年1月，百度再次宣布收購人人網(wǎng)所持的全部糯米網(wǎng)股份。根據(jù)協(xié)議，交易完成后百度將成為糯米網(wǎng)的單一全資大股東。3月，糯米網(wǎng)正式更名為百度糯米。2015年6月，百度董事長兼CEO李彥宏甚至親自為糯米站臺，放出了“百度賬上還有500多億現(xiàn)金，先拿200億元來把糯米做好”的豪言。
百度副總裁、百度糯米總經(jīng)理曾良在2015年的一次采訪中透露了其對抗美團(tuán)點(diǎn)評的野心：年內(nèi)超點(diǎn)評，兩年內(nèi)超美團(tuán)。
從那時開始，美團(tuán)面對的就不再僅僅是糯米網(wǎng)，而是背后有著更多資源的巨頭百度。不過，美團(tuán)點(diǎn)評合并后，二者占據(jù)了團(tuán)購市場的絕大多數(shù)份額，并在O2O業(yè)務(wù)上獲得了絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，與之相比百度糯米實(shí)力則差距懸殊。
口碑亦是如此。2015年6月，阿里宣布復(fù)活旗下O2O本地生活服務(wù)品牌口碑網(wǎng)，阿里集團(tuán)和螞蟻金服合資成立一家本地生活服務(wù)平臺公司，合資公司名為“口碑”，雙方各注資30億元，占股50%。
2015年7月27日，就在李彥宏宣布向糯米投資200億的一個月后，阿里巴巴董事會副主席蔡崇信就被任命為口碑網(wǎng)董事局主席，此次人事變動凸顯出阿里對口碑網(wǎng)的重視程度。
無論對美團(tuán)還是對整個O2O行業(yè)來說，2015年都是個重要的分水嶺：百度和阿里巨頭的進(jìn)入讓這個市場變數(shù)重重，美團(tuán)點(diǎn)評此前在團(tuán)購市場打下的江山是否能夠依舊穩(wěn)固變得撲朔迷離。
另一個巨大的轉(zhuǎn)變在于，團(tuán)購行業(yè)開始向O2O概念升級轉(zhuǎn)變，O2O的春風(fēng)吹向了包括餐飲外賣、電影、酒店在內(nèi)的許多細(xì)分行業(yè)。尤其是在餐飲行業(yè)，后出現(xiàn)的百度外賣、餓了么等餐飲領(lǐng)域的細(xì)分產(chǎn)品，更是對原有的團(tuán)購模式造成了強(qiáng)烈沖擊。
看到并存的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，以團(tuán)購起家的美團(tuán)在2013年正式上線了美團(tuán)外賣，2015年宣布成立酒店旅游事業(yè)群，開始了細(xì)分領(lǐng)域的廝殺。而隨著團(tuán)購衰落，美團(tuán)點(diǎn)評內(nèi)部團(tuán)購的權(quán)重不斷縮減。直至美團(tuán)點(diǎn)評合并后的最后一次架構(gòu)調(diào)整，團(tuán)購所在的到店餐飲事業(yè)群最終被整合到餐飲平臺中。
外賣業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)百度、餓了么
美團(tuán)點(diǎn)評在團(tuán)購上需對抗百度糯米和口碑網(wǎng)背后的百度與阿里，其外賣業(yè)務(wù)也是如此——表面上看是外賣市場之爭，實(shí)則是美團(tuán)與百度外賣背后巨頭百度，以及在平臺夾縫中生存、一直專注于外賣垂直品類的餓了么之爭。
2013年11月，看到外賣市場巨大潛力后，美團(tuán)創(chuàng)始人王興宣布美團(tuán)外賣正式上線，彼時，起發(fā)于上海、聚焦校園用戶的餓了么已經(jīng)成立四年。
不過，天然具備的線下基因加上強(qiáng)大的執(zhí)行能力，讓美團(tuán)外賣迅速在外賣市場站穩(wěn)腳跟。從美團(tuán)外賣成立早期，跟隨王興多次創(chuàng)業(yè)的王慧文便帶領(lǐng)團(tuán)隊和背后有巨頭扶持的餓了么、百度外賣等拼殺，憑借極強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力為美團(tuán)外賣打下一片江山。
雖然百度外賣背靠百度的搜索優(yōu)勢，但受限于百度本地化能力不高，再加之百度缺少線下基因，因此對美團(tuán)外賣來說，它并不是一個無法攻克的潛在威脅。
尤其今年以來，關(guān)于百度出售其外賣業(yè)務(wù)的傳聞頻頻爆出。而在前不久，這條傳聞變得更加言之鑿鑿。盡管百度官方發(fā)布聲明予以否認(rèn)，但據(jù)騰訊科技了解，這起撲朔迷離的合并案并非無中生有。
騰訊科技此前曾報道，從年初開始百度已與美團(tuán)點(diǎn)評接觸了幾個月。除了美團(tuán)，百度與餓了么、京東也曾接觸過。美團(tuán)點(diǎn)評與百度久談未決的主要原因，在于合并后百度公司的占股問題，百度希望獲得美團(tuán)點(diǎn)評股份，但美團(tuán)點(diǎn)評方面并不想讓百度在未來業(yè)務(wù)上占有權(quán)利。
除了百度外賣，餓了么則是美團(tuán)外賣需要嚴(yán)陣以待的競爭對手。尤其是進(jìn)入2015年，餓了么和美團(tuán)外賣紛紛把目光投向中高端白領(lǐng)市場，這一領(lǐng)域的爭奪變得更加激烈。
外賣市場最重要的就是物流，為此，餓了么的物流體系除了自營蜂鳥配送之外還引入了第三方快遞公司、快遞眾包及商家自送混合模式。用戶在下單后由蜂鳥系統(tǒng)根據(jù)算法智能推薦就近騎手接單，餓了么的“蜂鳥配送”騎手人數(shù)已超過130萬，這一配送體系的搭建也為餓了么延伸其他品類打下基礎(chǔ)。
至此，外賣市場的競爭陷入膠著。對通過整合到達(dá)下半場的美團(tuán)點(diǎn)評來說，更加需要證明其在過去大量的消耗和投入，積累的核心競爭力能夠?yàn)橄�費(fèi)者和投資人帶去價值。尤其在其他業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)整體盈利的背景下，加大投入外賣業(yè)務(wù)的力度是美團(tuán)點(diǎn)評的最終選擇。
酒旅業(yè)務(wù)正面迎戰(zhàn)攜程
2015年7月13日，一向低調(diào)的美團(tuán)在北京召開媒體發(fā)布會，已經(jīng)極少在媒體前露面的王興在發(fā)布會上，對外公布了美團(tuán)2015年上半年總體和各項業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。
這次數(shù)據(jù)公布，讓外界第一次真正感知到了美團(tuán)在酒店旅游業(yè)務(wù)上的巨大勢能。
根據(jù)彼時王興對外公布的數(shù)據(jù)，美團(tuán)酒店旅游2015年上半年交易額達(dá)71億元，其中酒店業(yè)務(wù)53億，度假業(yè)務(wù)18億。美團(tuán)酒店覆蓋國內(nèi)2800以上三級行政區(qū)，酒店商戶覆蓋率大于95%。截至六月底，通過美團(tuán)購買度假產(chǎn)品的人數(shù)超過1000萬。
隨著這次數(shù)據(jù)公布，旅游行業(yè)內(nèi)人士驀然發(fā)現(xiàn)，不聲不響中，美團(tuán)已經(jīng)是一個體量大到無法讓人忽視的酒旅玩家。
美團(tuán)點(diǎn)評的酒旅業(yè)務(wù)始于2011年，彼時美團(tuán)開始簽下很多本地中小酒店，相對低端。去哪兒第一家關(guān)注到美團(tuán)的在線旅游公司，雙方一度坐到談判桌前談過合作甚至更深層面的可能性，但最終沒能談攏。
2014年初，去哪兒成立了目的地團(tuán)隊，招了兩千個銷售，開始正面挑戰(zhàn)美團(tuán)。到2015年初，隨著去哪兒投入不斷加大，美團(tuán)酒旅團(tuán)隊也加入到價格戰(zhàn)中。
激烈的競爭局面隨著行業(yè)整合曾暫時告一段落，當(dāng)年10月，美團(tuán)與大眾點(diǎn)評合并，去哪兒則被攜程納入麾下。
美團(tuán)與去哪兒爭鋒相對的競爭局面隨著攜程百度達(dá)成換股交易取得去哪兒股權(quán)之后得以結(jié)束。但隨后，美團(tuán)點(diǎn)評酒旅業(yè)務(wù)遭遇了更強(qiáng)大的對手—OTA巨頭攜程系。
酒店旅游事業(yè)群去年7月中旬剛剛成立，現(xiàn)在它的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)突破酒店范圍，由四個版塊組成：住宿、大交通、境內(nèi)度假以及境外度假。美團(tuán)點(diǎn)評酒旅事業(yè)群在擴(kuò)大自己的領(lǐng)地，與此同時，它迎來了更多競爭對手。
今年以來，有關(guān)美團(tuán)點(diǎn)評將要拆分酒旅業(yè)務(wù)獨(dú)立進(jìn)行融資、美團(tuán)點(diǎn)評酒旅業(yè)務(wù)將與攜程合并的傳聞不斷。
不過，在美團(tuán)點(diǎn)評酒旅事業(yè)群總裁陳亮、攜程創(chuàng)始人CEO梁建章、攜程執(zhí)行副總裁大住宿事業(yè)群CEO孫茂華先后對騰訊科技否認(rèn)合并傳聞后，美團(tuán)點(diǎn)評酒旅事業(yè)群與攜程系短期內(nèi)已沒有整合可能，但酒旅事業(yè)群拆分則是可能發(fā)生的事情。
陳亮曾在接受騰訊科技專訪時提到拆分的邏輯：美團(tuán)點(diǎn)評是個很大的架構(gòu)，不同業(yè)務(wù)之間在用戶端可以協(xié)同，但在供給端卻不一定，比如酒旅業(yè)務(wù)需要特別的上下游資源，這些資源與其他業(yè)務(wù)可能不太一樣。
一旦拆分獨(dú)立融資，美團(tuán)點(diǎn)評酒旅業(yè)務(wù)的獨(dú)立性會更強(qiáng)，而隨著其在多條業(yè)務(wù)線上拓進(jìn)，攜程系對其將發(fā)起狙擊。
事實(shí)上戰(zhàn)爭已經(jīng)打響，攜程系表示，將在酒店業(yè)務(wù)上針對美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)起價格戰(zhàn)。
價格戰(zhàn)將壓縮美團(tuán)點(diǎn)評酒旅業(yè)務(wù)盈利空間，而對上游資源的把控力度也決定著競爭的勝負(fù)，這對美團(tuán)點(diǎn)評酒旅事業(yè)群是一場硬戰(zhàn)。
美團(tuán)點(diǎn)評勝算幾何
同時迎戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭，這可能是其他創(chuàng)業(yè)公司從沒遇到過的情境，面對巨頭的聯(lián)合圍剿，美團(tuán)點(diǎn)評有多大能力抗衡？
地推鐵軍是美團(tuán)點(diǎn)評的核心競爭力之一。
縱觀美團(tuán)點(diǎn)評幾年來的發(fā)展，無論是團(tuán)購、外賣還是酒旅業(yè)務(wù)，其最為核心的優(yōu)勢是經(jīng)歷過多次創(chuàng)業(yè)的王興本人和其團(tuán)隊在團(tuán)購、外賣等領(lǐng)域積攢下的線下地推能力。
但地推已經(jīng)不是O2O公司比拼的主要戰(zhàn)場，面對新的形式，在架構(gòu)、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)上能夠進(jìn)行大膽調(diào)整也是重要能力。
王興曾表示，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入下半場。下半場需要的能力是整合以及健康的盈利。
貓眼CEO鄭志昊曾對騰訊科技表示，互聯(lián)網(wǎng)下半場將更加考驗(yàn)自身與所處行業(yè)的關(guān)系，要使得自身與所處行業(yè)產(chǎn)生深度聯(lián)系。
貓眼是第一個從美團(tuán)點(diǎn)評中拆分出去的業(yè)務(wù)板塊。拆分不僅能夠幫助美團(tuán)點(diǎn)評控制整體虧損，更重要的是，貓眼得以獨(dú)立融資，比如引入光線進(jìn)行戰(zhàn)略重組。
前段時間傳出美團(tuán)點(diǎn)評將拆分酒旅業(yè)務(wù)的消息也是基于此邏輯的考慮。
不過，盡管面臨巨頭圍剿，但巨頭只是利用一個業(yè)務(wù)板塊來打擊美團(tuán)點(diǎn)評的另一個業(yè)務(wù)板塊，在比拼的決心和支持力度上，雙方存在差異。
從這個角度講，創(chuàng)業(yè)公司美團(tuán)點(diǎn)評在意志、決心和投入上，戰(zhàn)斗力更強(qiáng)。
但美團(tuán)點(diǎn)評仍身處困局，畢竟百度、阿里、攜程均手握大量現(xiàn)金，能夠?yàn)镺2O業(yè)務(wù)不斷輸血，美團(tuán)點(diǎn)評在今年年中剛剛實(shí)現(xiàn)集體盈利，多年的持續(xù)燒錢加多輪融資后，美團(tuán)點(diǎn)評需要承擔(dān)來自投資人越來越大的壓力。
多年征戰(zhàn)讓美團(tuán)點(diǎn)評擁有了極強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，但在這場直面巨頭的困斗中，也許抗住資本的壓力，才是最終能夠勝利的關(guān)鍵。